段階的に経験を積み、担当者として申告全体を管理

相続税申告チームに所属し、入社当初は資料整理や通帳確認など、基礎的な業務からスタートしました。
その後、経験を積むにつれて財産評価や面談への同席を行うようになり、現在は担当者として申告業務全体を管理しています。
具体的には、お客さま対応、資料収集の進捗管理、アシスタント業務のチェック、面談準備など、幅広い業務を担っています。未経験からでも、段階を踏んで確実に成長できる仕事だと感じています。

若手とベテランが支え合う、学びやすい職場環境

若い社員が多く、職場全体はフレッシュで活気のある雰囲気です。
未経験で入社する社員も多いため、知識や経験がなくても安心して仕事に取り組める環境が整っています。
一方で、経験豊富なベテラン社員も在籍しており、年代や経験のバランスが取れている点も特徴です。
分からないことを相談しやすく、日々の業務を通して学びを深められる環境だと感じています。

将来を見据えた提案ができる担当者を目指して

相続税申告業務には慣れてきましたが、将来の相続を見据えた相談業務については、まだ課題を感じています。
財産内容や親族関係を踏まえたうえで、お客さまの意向に沿った提案を行うためには、より幅広い知識と経験が必要です。
現在は所長の面談に同席しながら学びを深めており、将来的には一人で相談から任せてもらえる担当者になることを目標としています。

「ありがとう」の言葉で感じる仕事の喜び

仕事の中で最も嬉しかったのは、担当者として、初回面談から申告・納品までの一連の業務を初めて一人でやり遂げたときのことです。
その際にお客さまから「ありがとう」と言っていただき、入社当初から抱いていた「困っている人の役に立ちたい」という思いが形になったと実感しました。
自分の力で最後まで責任を果たせたことは、今でも強く印象に残っている成功体験です。

大切な財産を扱う仕事としての責任感

業務を進める中で、計算ミスや誤字といった基本的な失敗を重ねた経験があります。
その際に、「扱っているのはお客さまの大切な財産である」という指導を受けたことが、強く心に残っています。
金額の大きな業務に慣れると感覚が麻痺しがちですが、たとえ少額であっても決して軽視してはいけないと気づかされました。
それ以降は、金額の大小に関わらず、常に丁寧さを意識して業務に向き合うよう心がけています。

仕事に向き合う力をくれる、旅という楽しみ

プライベートでは旅行が趣味で、有休を取得して出かけることでストレスを解消しています。
繁忙期以外は長期休暇も取得できるため、海外旅行の計画を立てることもあります。
次の旅行を楽しみにしながら仕事に励むことで、気持ちを切り替え、前向きに業務へ取り組めています。

応募者へのメッセージ

未経験からでも、学ぶ意欲と人の役に立ちたいという気持ちがあれば、着実に成長できる環境です。
相続税申告という責任ある仕事を通じて、知識だけでなく人としても成長でき、お客さまからの「ありがとう」が大きなやりがいになります。
オンとオフのメリハリもあり、趣味や自己成長の時間もしっかり確保できます。
自分自身の成長を実感しながら、誰かの人生の大切な場面を支える仕事に挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

担当者を支える、相続業務の土台づくり

現在は、相続業務において担当者が円滑にお客さまと面談できるよう、事前準備を行う役割を担っています。
具体的には、お客さまからお預かりした資料を整理し、財産一覧の作成や、確認事項・追加で必要となる請求資料のピックアップなどを行っています。
一つひとつの準備が、その後の面談や提案の質につながるため、正確さと丁寧さを意識しながら業務に取り組んでいます。

気軽に相談でき、安心して成長できる職場

業務を進める中で疑問に感じたことや、困ったことがあれば、気軽に相談できる雰囲気があります。
一人で悩みを抱え込むことはなく、周囲に確認しながら仕事を進められるため、未経験の業務でも安心して取り組むことができます。
日々のコミュニケーションを通じて、少しずつ知識と経験を積み重ねていける環境だと感じています。

信頼して任せてもらえる担当者を目指して

今後の目標は、担当者として、お客さまからも上司からも安心して業務を任せてもらえる存在になることです。
そのために、日々の業務だけでなく、ワークや社内試験などを通して知識を蓄え、自信を持って業務にあたれるよう努めています。
仕事の中で嬉しかったのは、自分がチェックに上げた資料が、大きな修正なくそのまま通ったときです。
自分の成長を実感できると同時に、仕事への自信にもつながりました。

失敗から学び、正確さを積み重ねる

業務の中で、本来発注すべき商品とは異なる商品を発注してしまったことがあります。
その経験から、作業の途中で都度立ち止まり、入力誤りや選択ミスがないかを確認する習慣を身につけました。
また、決済前には第三者にも確認してもらうなど、チェック体制を強化することで、同じミスを繰り返さないよう心がけています。

オンとオフを切り替える、私なりのリフレッシュ方法

プライベートでは、しっかり寝ることを大切にしています。
また、読書やアニメ鑑賞をして過ごす時間が、気持ちの切り替えやリフレッシュにつながっています。
無理をしすぎず、安定したペースで働けることも、この職場の魅力の一つです。

応募者へのメッセージ

入社してしばらくは、覚えなければならないことが多く、大変だと感じる場面もあると思います。
ですが、その一つひとつの経験は、必ず今後のキャリアの糧になります。
焦らず、折れずに、一緒に成長していきましょう。

相続税申告を通じて、お客さまに寄り添う仕事

現在は、相続税申告業務を中心に担当しています。
被相続人の財産内容を一つひとつ確認し、財産の評価を行ったうえで、どの程度の税金を納める必要があるのかを算出します。
さらに、単に申告を行うだけでなく、どのようにすれば節税につながるのかを検討し、お客さまへ提案することも重要な業務の一つです。
業務を進める中では、チーム内での相談やアドバイスも活発に行っており、互いに意見を出し合いながら、より良い提案ができるよう心がけています。

“若手中心で、自然と馴染める職場”の雰囲気

20～30代の若い社員が非常に多い事務所で、同年代の方であれば比較的早い段階で馴染める環境だと感じています。
また、事務所内のイベントも多く、普段の業務ではなかなか話す機会のない社員とも、そうした場を通じて交流を深めることができます。
日常業務だけでなく、コミュニケーションの面でも距離が近く、相談しやすい雰囲気が整っています。

自己研鑽を重ね、「依頼して良かった」と言われる存在へ

専門性の高いサービスを提供する仕事だからこそ、日々の自己研鑽が欠かせないと感じています。
知識や見聞をさらに深めることで、お客さまにとってより価値のある提案ができるようになり、最終的には「あなたに依頼して良かった」と思っていただける社員になることが目標です。
若い社員が多く、これから成長していける伸びしろが非常に大きい事務所であり、頑張った分だけ評価してもらえる実力主義の環境も、自身の成長につながっていると感じています。

お客さまの笑顔が、仕事の原動力になる

仕事の中で特にやりがいを感じるのは、面談の場で、お客さまが知らなかった情報をお伝えして喜んでいただけたときや、不安や疑問を解消できたときです。
お客さまの表情が和らぎ、「安心しました」と言っていただけた瞬間に、頑張ってきて良かったと実感します。
また、若い社員が多く、これからさらに成長していける事務所だからこそ、自身もその一員として成長し続けたいという思いを強くしています。

仕事への活力を生む、プライベートの過ごし方

プライベートでは、スポーツ観戦が好きで、特に野球が好きです。
応援しているチームの試合を観たり、好きな選手が活躍している姿を見ると、自分も仕事を頑張ろうという気持ちになります。
また、運動することも好きなので、休日にはランニングをするなど、身体を動かして気分転換をしています。

応募者へのメッセージ

若手社員が多く、これからどんどん成長していける事務所だと思います。
一緒に成長できる環境に身を置き、多くのお客さまから「相談して良かった」と思っていただける事務所を、ぜひ一緒につくっていきましょう。